企业简介
团队管理
公司案例

交易日期
2018年
盟科是专注于抗耐药菌感染的原创新药研发公司,已建立了一个完整的、可治疗包括耐药革兰氏阳性菌和阴性菌感染的抗菌产品梯队
MRX-I 是盟科医药开发的一种新型的口服噁唑烷酮类抗菌药,I期临床试验结果证实MRX-I比Zyvox®拥有更高的安全性

交易背景
MRX-I已经完成了在美国和中国的临床2期试验,计划融资用于美国的1个临床3期试验以及中国的临床3期
多粘菌素MRX-VIII的临床前动物试验显示较低的肾毒性,正在进行临床实验(IND)准备
交易过程中的挑战
由于国内限抗令出现,很多投资机构对于抗生素类新药研发项目望而却步
国内已经上市了Zyvox®的仿制药,投资机构担心会影响此类耐药菌抗生素未来的上市价格
MicuRx融资用于美国的3期临床,大多数国内投资机构对美国环境不熟悉,担心药物批准上的风险
交易结果

BFC Group作为MicuRx的独家财务顾问,协助其成功完成C轮4700万美元融资,该笔融资足够公司完成在美国的1个3期试验


交易日期
奥精医药是致力于新型医用材料和医疗器械的研发、生产、销售公司
公司主打产品为人工骨修复材料,上市产品有“骼金®”、“齿贝®”及“颅瑞®”,主要用于骨科、齿科及神经外科的骨修复

交易背景
公司主打的三大产品已分别拿到国内CFDA的注册证,需要融资来加大市场、销售方面的投入
另外公司仍有多个在研产品,如椎间融合器、胶原蛋白海绵等,需要融资加大研发及生产力度
交易过程中的挑战
公司研发能力很强,但是市场销售能力较弱,需要让投资人对产品的市场前景有信心,并且帮助公司加强销售力量
公司原有股东对此轮融资新股东的投资条款有一些意见,需要协调双方的利益,找到平衡点
交易结果
BFC Group作为奥精的财务顾问,协助其成功完成C轮1000万美元融资,该融资项目已在2015年完成

交易日期
瑞尔通是世界第一家研发出半导体泵浦绿激光手术系统的公司,产品达到国际先进水平,更具有完全的自主知识产权
交易背景
瑞尔通的产品已被CFDA批准,并在国内生产
为把握国内外市场发展的机遇,瑞尔通寻求资金投入,加速其现有产品的市场扩张,以及新产品的研发
交易过程中的挑战
由于招标过程长,大型医疗设备的销售周期较长
对于瑞尔通来说,提升其大型设备的销售需要时间
要帮助投资者了解中国市场渗透过程
帮助公司招募顶级销售副总裁
交易结果
BFC Group作为瑞尔通的财务顾问,协助其成功完成C轮融资,该融资项目已在2012年完成

交易日期
是一家市值15亿美元的纳克达斯上市公司,主要面向全球范围内的制药、生物技术和医疗设备行业提供外包开发(CRO)服务
Icon专门从事临床开发支持项目(从化合物筛选到I至IV期临床研究)的战略开发、管理与分析
交易背景
Icon希望不断开拓中国和亚太区市场来实现战略扩张,满足全球客户在中国开展研究的与日俱增的需求
北京凯维斯公司创办于1997年,在中国主要从事I至IV期临床研究的制药、医疗器械和生物技术公司提供服务
交易过程中的挑战
针对北京凯维斯的收购有多方竞争,我们起步较晚
我们需要让凯维斯理解Ion是他们最佳的合作伙伴
北京凯维斯曾经是一个中外合资企业,合资企业必须在收购前分拆
与多方协调,确保及时完成交易
交易结果
在2012年,BFC帮助Icon在6个月完成对北京凯维斯公司的收购
北京凯维斯已成为Icon的一支实力雄厚的本土服务团队,并为其带来与当地研究中心和监管部门的良好合作关系

交易日期
公司筹建于2008年,是一家致力于一类创新药研发的公司
目前包括两个业务领域:人用医药1.1类化药研发以及宠物用医药1.1类化药研发
交易背景
公司希望优化投资方从而有利于公司进一步成长
管理层期望重组投资方从而给公司带来更多的商业价值
交易过程中的挑战
公司规模不大,人员不多,而且产品还没有批下来,帮助投资人理解产品的潜力
帮助投资人了解公司后续宠物仿制药的巨大市场
交易结果
BFC Group作为欧博方的财务顾问,帮其制作项目演示报告和项目意向书,建立估值模型并帮助现有投资者买进老股
成功引入一家知名PE投资方将原小型投资者的股份全部买下
该收购交易在六个月内成功完成

交易日期
天津晶明新技术开发有限公司成立于1995年10月,是专门从事眼科医疗器械及耗材的开发、研制、生产和销售的高新技术企业
交易背景
创始人希望早日退休,并且希望能找到帮助公司成长的买家
公司主要产品的竞争非常少,且毛利较好
公司的业务正在拉丁美洲市场扩展,买家应做好接手拉丁美洲市场的准备
交易过程中的挑战
有一个主打产品基于新的CFDA的法规需要新的GMP认证
需要找一个拥有GMP认证工厂的战略买家帮助其成长
需要和创始人一起熟悉上市公司的要求
交易结果
BFC Group作为天津晶明的财务顾问,帮其制作项目演示报告和项目意向书,建立估值模型
成功引入香港上市的远大制药公司收购天津晶明

交易日期
是一家多伦多交易市场上市的心血管病药物研发公司公司
主要品种RVX208是溴结构域和超末端结构(BET)蛋白的抑制剂,用于降低糖尿病患者主要心血管事件(MACE)
交易背景
Resverlogix(RVX)公司的核心产品RVX208已基本完成二期临床,即将进入三期临床,需要融资进行三期临床试验,并愿意转让中国专利许可权
海普瑞是一家市值200亿左右的国内上市公司,其主营业务是肝素钠产品的研发、生产、销售
交易过程中的挑战
找到一个最佳的交易结构,能够满足双方的需求
协助RVX理解中国SFDA注册的流程,以及国际多中心试验的要求
帮助RVX了解药品流通过程,以便顺利达成合理的许可协议
协助RVX调整合理的预期,以使交易顺利完成
交易结果
BFC Group协助RVX在中国寻找合作伙伴,并在6个月内高效地完成交易
此轮融资总计5000万加元,海普瑞领投,以35,43万加元认购RVX普通股,Eastern Capital 投资了1500万加元
RVX将其专利产品RVX208在中国大陆、香港、澳门和台湾的独家专利许可权授予海普瑞

交易日期
Medicines是一家市值17亿美元的纳斯达克上市医药公司
主营产品Angiomax是一种注射的凝血酶抑制剂,用于接受经皮冠状动脉介入治疗或冠状动脉血管成形术的病人的抗凝
交易背景
Medicines公司作为Angiomax的原研公司,已在国内完成Angiomax的临床,希望寻找合作伙伴开发市场
SciClone是一家市值5亿美元的上市公司,其主营业务是在中国的药物销售
交易过程中的挑战
帮助潜在的合作伙伴理解注册流程的复杂性和不确定性
帮助潜在合作伙伴理解合作的流程
为各方设置合理的预期,以使交易顺利完成
交易结果
BFC Group协助Medicines共获得6个合作意向书,并在9个月时间内高效地完成交易
SciClone拿到Angiomax®和Cleviprex®的中国权利,交易包括首付款、产品支持费、里程碑式付款累计约5050万美元

交易日期
成立于1982年,并于1987年在澳大利亚证券交易所上市,是一家国际化的生物技术公司
Agenix的核心产品Thromboview®,主要用于检测人体内的血凝块,已经在美国成功完成临床2期的人体试验
交易背景
公司希望将产品重点收缩到体外诊断产品,终止在中国的AGX-1009的新药研究,剥离该资产
AGX-1009是一个乙肝新药,Agenix完成了临床前的研究并准备在国内申报临床CTA
交易过程中的挑战
Agenix是家澳洲的小型企业,对中国市场的理解有限
公司的董事会对于中国的法律环境有所担忧
BFC协助公司的主席及董事会制定可行的交易结构,以顺利剥离该资产
交易结果
BFC作为Agenix的财务顾问,成功将其尚在临床前的乙肝一类新药AGX-1009转让至美国欣凯医药
交易过程涉及其他四家单位,包括Agenix的合作伙伴医药生物技术研究所和三家技术服务单位/公司,BFC协助Agenix梳理好当中的关系,成功完成资产转让

交易日期
成立于1998年,是一家位于波士顿市值超过十亿美元的上市制药公司;
Ironwood的主导候选产品为用于治疗肠易激综合征便秘和慢性特发性便秘胃肠道功能紊乱的linaclotide
交易背景
Linaclotide在治疗肠易激综合症上已在欧洲和美国进入临床三期,但尚未在中国开展临床
Ironwood希望找一个在中国有很强临床能力的合作伙伴
除此之外,合作伙伴需要达到FCPA合规
交易过程中的挑战
经济条款对Ironwood也很重要
帮助Ironwood理解中国的知识产权环境
协助Ironwood理解中国SFDA注册的流程
寻找在消化系统具有强大能力的最佳合作伙伴
帮助公司制定风险较低的合作策略
交易结果
BFC帮助Ironwood最终选择阿斯利康(中国)作为最合适的战略合作方
阿斯利康支付给Ironwood的技术转让
(licensing)首付款为2500万美元,并将其在美国一些产品的销售权转给Ironwood
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